1. רכבת הלילה לבאזל יוצאת סוף סוף לדרכה. ד״ר באומן משחיז את נאומו שאמור לתת את האות לפתיחת הקונגרס.


2. פיגוע טרור. הרכבת מתעכבת בתחנת העיר פרייבורג. אורח לא קרוא מצפה לד״ר באומן בתאו שבמחלקה הראשונה.

3. עוצר כללי מוטל על העיר. ד״ר באומן ומישקה תרים אחר נתיב חלופי על מנת להגיע לבאזל בשעה היעודה.

4. המצוד אחרי מבצעי הפיגוע בעיצומו. במעבה החורש, צמד מהפכנים צרפתי מצטרף באיומי אקדח אל המסע לבאזל.

5. באסם התבואה, ד״ר באומן, מישקה וצמד המהפכנים דנים בהמשך המסע לבאזל. עגלת החציר צרה מלהכיל את כולם.

6. טבעת החנק מתהדקת. אל אסם התבואה פורצים אובר-לוטננט הרמן שניידר ופקודו אוטו ממשטרת ביטחון הפנים.

7. צמד המהפכנים נמלט מתחת לאפם של החוקרים הגרמנים. עגלת החציר מוכנה לתזוזה. המסע לבאזל יוצא לדרך.

8. על פסגת ההר, ד״ר באומן מעניק למישקה שטר מכר המקנה לו חזקה על גבעת כורכר שבין יפו לנחל האל-עוג׳ה.

9. אור ראשון מפציע מעל לנהר הריין. עגלת המשא חוצה את מעבר הגבול השוויצרי בלווית צמד החוקרים הגרמני.

10. מלון שלושת המלכים. בוקר נעים של חודש אוגוסט. ד״ר באומן משקיף על גשר המיטלר החוצה את נהר הריין.

11. בית הקזינו בבאזל. בכניסה לאולם ממתין לד״ר באומן קצין המשטרה החוקר מארץ ישראל ובפיו בשורה מכאיבה.

12. ד״ר באומן עולה אל דוכן הנואמים ונותן את אות לפתיחת הקונגרס הציוני הראשון. היסטוריה בהתהוותה.

13. ד״ר באומן מגיע לנמל יפו. קצין המכס העות'מאני מעלעל ארוכות במסמכיו ובעיניו עולה חשד למעשה לא תקין

14. ד״ר באומן ופאולוס תוהים אם יכלו בשעה זו עדיין למצוא כרכרה פנויה שנהגה ייאות להובילם לירושלים

15. ד״ר באומן מוטל על הארץ ללא ניע. זרזיף דם ניגר מזוויות פיו והוא שוקע אל תהום אפלה חסרת תחתית